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注：節(jié)能環(huán)保股今日大爆發(fā)（截止9月7日收盤）

節(jié)約資源與能耗，火電項(xiàng)目節(jié)能改造

消息面，近日，中央全面深化改革委員會第二十七次會議指出，要突出抓好能源、工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域資源節(jié)約，發(fā)揮科技創(chuàng)新支撐作用，促進(jìn)生產(chǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。受此提振，節(jié)能環(huán)保板塊今日大幅沖高，其中以火電靈活改造方向表現(xiàn)最為活躍。作為傳統(tǒng)能源，火電近年來的建設(shè)增速遠(yuǎn)不及以風(fēng)光電為代表的綠色電力，但隨著電力保供和調(diào)峰的重要性凸顯，火電的價(jià)值再度被重估。

隨著火電承擔(dān)起電網(wǎng)調(diào)峰的重要使命，煤電機(jī)組的靈活性改造也成為要點(diǎn)。工信部等五部門近期聯(lián)合印發(fā)的《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》中指出，通過5-8年時(shí)間，電力裝備供給結(jié)構(gòu)顯著改善，保障電網(wǎng)輸配效率明顯提升，其中，煤電機(jī)組靈活性改造能力累計(jì)超過2億千瓦。此外，由于煤電產(chǎn)業(yè)能耗較高，節(jié)能增效也成為重點(diǎn)?！缎袆佑?jì)劃》中還提出，推進(jìn)煤電裝備節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。

華泰證券指出，能源成本中樞抬升為催化劑，節(jié)能增效投資正當(dāng)時(shí)。當(dāng)前，能源價(jià)格中樞已明顯抬升，是衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇的重要誘因。以此為催化劑，節(jié)能增效成為生產(chǎn)端及消費(fèi)端長短邏輯兼?zhèn)涞馁Y本開支方向。傳統(tǒng)能源緊供給，而淺衰退 夏季高溫與冬儲開啟意味著需求塌縮風(fēng)險(xiǎn)小，能源價(jià)格高位有支撐，節(jié)能增效投資迎來回收期大幅縮短的“黃金窗口”。

資源循環(huán)同樣關(guān)鍵，相關(guān)賽道持續(xù)受益

自2020年中國明確提出“雙碳”目標(biāo)以來，我國碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，節(jié)能減排領(lǐng)域的新材料或設(shè)備制造業(yè)迎來高速增長期，同時(shí)，資源循環(huán)類企業(yè)也維持增長態(tài)勢?？萍疾康染挪块T近日印發(fā)文件指出，要開展低碳與零碳工業(yè)流程再造技術(shù)突破行動，主要包括研發(fā)廢舊物資高質(zhì)循環(huán)利用、含碳固廢高值材料化于低碳能源化應(yīng)用、多源廢物協(xié)同處理于生產(chǎn)生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接、重型裝備智能再制造等。中國銀河證券指出，未來再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1業(yè)績，相關(guān)企業(yè)已顯現(xiàn)持續(xù)高速成長。

整體來看，東吳證券認(rèn)為，碳中和從前端、中端、后端構(gòu)建環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資框架，對標(biāo)歐盟碳價(jià)長期上行CCER短期看漲。前端能源替代：能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)注環(huán)衛(wèi)新能源裝備及可再生能源替代。中端節(jié)能減排：推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，關(guān)注節(jié)能管理&減排設(shè)備應(yīng)用。后端循環(huán)利用：推動垃圾分類、危廢等再生資源回用。碳交易：鼓勵可再生能源、甲烷利用、林業(yè)碳匯等CCER項(xiàng)目發(fā)展。具體受益標(biāo)的方面：

1、減碳新賽道關(guān)注再生資源&清潔能源：1）再生資源：再生塑料三聯(lián)虹普、英科再生；酒糟資源化路德環(huán)境；推薦危廢資源化高能環(huán)境；動力電池回收天奇股份。2）清潔能源：推薦天壕環(huán)境；推薦上游制氫九豐能源。

2、第二成長曲線關(guān)注新能源板塊：推薦偉明環(huán)保。

3、傳統(tǒng)環(huán)境資產(chǎn)關(guān)注水務(wù)&固廢穩(wěn)增長板塊：1）水務(wù)：洪城環(huán)境、中國水務(wù)。2）垃圾焚燒：光大環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、綠色動力。

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