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在自然災(zāi)害中首當其沖受損的莫過于農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,咨詢)，但除此之外，有色金屬因采礦過程中通常需要消耗大量水資源，而主產(chǎn)國智利、秘魯?shù)瓤赡苊媾R嚴重的洪水或干旱威脅。事實上，智利、阿根廷北部已經(jīng)出現(xiàn)洪水，有色金屬價格漲勢也已出現(xiàn)苗頭。

鋰：3月25日以來，智利北部和阿根廷北部遭遇特大洪水，鋰礦主產(chǎn)區(qū)也在受災(zāi)范圍之內(nèi)。

USGS 數(shù)據(jù)顯示，2014 年智利產(chǎn)鋰1.3 萬噸（折合金屬鋰），占全球的36%左右。其中，全球目前最大的鹽湖鋰供應(yīng)商SQM 主要在智利的薩塔卡瑪區(qū)域的SalardeAtacama 從事鋰鹽開采，第三大供應(yīng)商Rockwood 在智利SalardeMaricunga 鹽湖開采鋰鹽，兩者鋰鹽產(chǎn)量占全球的比率達46%，以上生產(chǎn)區(qū)域均在特大洪水襲擊范圍內(nèi)。

國泰君安證券分析師預(yù)計，洪水全年造成碳酸鋰供給缺口約5000-8000噸，占全年鹽湖提鋰產(chǎn)量的5.8%-9.2%，全年鋰金屬供應(yīng)的3.3%-5.3%。

鋰供應(yīng)的縮減帶來價格的變化已經(jīng)顯現(xiàn)：2015年年初以來，四川高端礦石鋰價格從41600元/噸已經(jīng)上漲至44600元/噸，其中2月至4月漲幅為3.7%。

國泰君安證券認為，在上游資源壟斷、新增供給有限的情況下，年內(nèi)鋰資源價格有望繼續(xù)上漲10%以上，碳酸鋰價格有望繼續(xù)上漲5-10%。根據(jù)其估值模型測算，上游鋰精礦和中游鋰鹽的價格上漲10%，將帶來天齊鋰業(yè)(行情002466,咨詢)歸母凈利潤增幅34.5%，眾和股份(行情002070,咨詢)凈利潤增幅16.2%。

“重點關(guān)注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,咨詢)及江特電機(行情002176,咨詢)，強者有望恒強。國內(nèi)礦石提鋰企業(yè)中，天齊鋰業(yè)收購全球最大礦石提鋰廠商Talison，具備與世界級巨頭爭雄的基礎(chǔ)。江特電機則從傳統(tǒng)電機行業(yè)向鋰產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，鋰礦產(chǎn)能將于2015-2016年大規(guī)模釋放，業(yè)績彈性大。國內(nèi)高端鋰產(chǎn)品企業(yè)中，贛鋒鋰業(yè)是少有同時掌握鹵水及礦石提鋰技術(shù)的企業(yè)，公司積極向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打開資源發(fā)展瓶頸。”東方證券(行情600958,咨詢)研究報告指出。

銅：3月下旬以來的智利北部暴雨，不僅使鋰礦備受煎熬，同時也已迫使當?shù)貛准抑饕~礦公司暫停運作，約160萬噸銅產(chǎn)能暫停運作。

日本礦業(yè)金屬公司（JX Nippon Mining &；Metals Corp）表示，受到惡劣天氣影響，公司關(guān)閉了旗下位于智利北部的Caserones 銅礦。

該公司此前表示，Caserones2014年生產(chǎn)銅精礦19000噸，遠低于公司此前設(shè)定的70000噸的目標，因一自動操作程序的安裝及尾礦壩建設(shè)遭延遲。

智利銅產(chǎn)量約占全球銅產(chǎn)量的三分之一，市場預(yù)計暴雨可能令智利銅礦產(chǎn)業(yè)遭受2014年4月地震以來最大的沖擊。

“目前全球前五大銅礦山中至少將有三個將直接受到異常天氣的影響，直接影響銅精礦產(chǎn)能260萬噸，占世界目前總供給的15%左右。”申銀萬國相關(guān)研究員曾表示。

LME銅價自今年1月29日以來持續(xù)反彈，自5441美元/噸漲至目前6086美元/噸，累計漲幅高達11.47%。滬銅價格自1月30日的39160元/噸漲至目前43700元/噸，漲幅為11.14%。

高盛集團在最新公布的報告中將12個月銅價預(yù)估從每噸6200美元調(diào)高至6600美元，除預(yù)期中國以外的需求將逐步好轉(zhuǎn)外，厄爾尼諾現(xiàn)象成為支撐銅價的最重要的因素。南非標準銀行也指出，厄爾尼諾來襲，使銅和鎳成為最有漲價潛力的大宗商品。

鎳鋅：除了銅鋰外，其他小金屬如鎳鋅錫等價格也將共同受益于厄爾尼諾現(xiàn)象。

金銀島市場分析師弭澎琦認為，有色金屬多屬于伴生礦，除銅礦之外，還會包括鎳、鋅、金等多種資源，厄爾尼諾現(xiàn)象可能削減這些礦產(chǎn)的供給。

海通證券(行情600837,咨詢)指出，鋰、銅、錫、銀、鋅和鎳6個品種是核心的受影響品種。3月18日以來，LME鋅價觸底反彈，累計上漲了10.02%。法國興業(yè)銀行(行情601166,咨詢)發(fā)布的“厄爾尼諾大宗商品指數(shù)”表示，從過往記錄看，鎳最有漲價潛力，1991年以來，厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生之年，鎳價平均上漲13%。

“這是因為厄爾尼諾通常會使全球最大鎳產(chǎn)國印度尼西亞出現(xiàn)干旱，而印尼的采礦設(shè)備依賴水電。”法興銀行大宗商品研究全球負責人MichaelHaigh如此解釋。

其他主線： 洪澇、干旱等自然災(zāi)害到來，除了影響農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品的生產(chǎn)之外，還會帶來一些需求，例如抗洪、抗旱器械，醫(yī)療、生活、衛(wèi)生用品等需求的短期爆發(fā)。

國泰君安研究員孫金鉅早在去年就指出，抗旱過程中的需求增加主要圍繞農(nóng)作物的搶救展開，包括抗旱器材、抗旱化肥、人工降雨等；抗旱器材包括抽水水泵、輸送管道、灌溉器械和農(nóng)機；水泵公司包括南方泵業(yè)(行情300145,咨詢)、新界泵業(yè)(行情002532,咨詢)等；管道輸送類公司包括國統(tǒng)股份(行情002205,咨詢)、滄州明珠(行情002108,咨詢)等；灌溉公司包括大禹節(jié)水(行情300021,咨詢)等；農(nóng)機公司則有云內(nèi)動力(行情000903,咨詢)、吉峰農(nóng)機(行情300022,咨詢)等。

他進一步指出，在干旱災(zāi)情持續(xù)的情況下，部分有條件地區(qū)會開展旱區(qū)人工增雨作業(yè)，其中干冰是人工降雨的主要材料，相關(guān)上市公司包括巨化股份(行情600160,咨詢)、柳化股份(行情600423,咨詢)等；抗洪過程中的需求增加主要圍繞人員的搶救展開，包括抗生素類企業(yè)華北制藥(行情600812,咨詢)、東北制藥(行情000597,咨詢)等。

災(zāi)后，水利工程和生態(tài)建設(shè)投資加大。如果再遇到少見的厄爾尼諾災(zāi)情，勢必會激起政府對水利建設(shè)的重視。以1998年長江中下游特大洪水為例，水利部數(shù)據(jù)顯示，1998年水利投資當年達到58%，形成投資的歷史小高峰。

“可知，當年若發(fā)生較大旱澇災(zāi)害，則當年至下年水利投資增速有加大動因和趨勢。中國電建(行情601669,咨詢)、葛洲壩(行情600068,咨詢)、粵水電(行情002060,咨詢)、安徽水利(行情600502,咨詢)、興源過濾等公司都將受益于水利建設(shè)全面加速。” 孫金鉅表示。

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