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自2020年開(kāi)始，高致病性禽流感開(kāi)始在歐洲、美洲等地爆發(fā)。歐洲疾病預(yù)防控制中心9月發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2021年至2022年度高致病性禽流感流行季是迄今在歐洲觀察到的最大規(guī)模流行季，已影響歐洲37個(gè)國(guó)家。日前，海關(guān)總署王發(fā)布《禁止從動(dòng)物疫病流行國(guó)家地區(qū)輸入的動(dòng)物及其產(chǎn)品一覽表》，禁止從歐洲的32個(gè)國(guó)家地區(qū)進(jìn)口禽類(lèi)及其相關(guān)產(chǎn)品，包括法國(guó)、波蘭、西班牙等白羽雞引種國(guó)。

受海外禽流感蔓延和航班停運(yùn)影響，今年5-7月無(wú)海外引種，8-9月恢復(fù)引種但量很少，10月海外引種也為0，截至10月祖代累計(jì)更新不足70萬(wàn)套，全年預(yù)計(jì)少于90萬(wàn)套，低于行業(yè)100-110萬(wàn)套的均衡需求量。且因?yàn)橐N混亂和強(qiáng)制換羽，今年國(guó)內(nèi)父母代種雞生產(chǎn)性能下降明顯，其產(chǎn)蛋率下降約10%、死淘率上升至2%(正常1.2%)，經(jīng)其繁育的商品代雞養(yǎng)殖成活率也低于往年正常水平。歐洲禽流感疫情的暴發(fā)關(guān)閉了我國(guó)從歐洲引種的通道，目前日本又再次爆發(fā)高致病性禽流感病毒，我國(guó)引種受限進(jìn)一步加劇，進(jìn)一步縮減供給。

開(kāi)源證券表示，由于2022年下半年父母代雞苗銷(xiāo)量相對(duì)較高，2023年上半年商品代雞苗供應(yīng)預(yù)計(jì)充足。而2023年下半年受2022年5-8月祖代雞引種受限影響，預(yù)計(jì)商品代雞苗供應(yīng)相對(duì)緊張。海外禽流感短期難以平復(fù)，預(yù)計(jì)2022年10月至年底仍將面臨引種難度，預(yù)計(jì)后期行業(yè)供給延續(xù)緊俏態(tài)勢(shì)。

值得一提的是，據(jù)東亞前海證券數(shù)據(jù)顯示，2021年12月3日，我國(guó)自主培育的圣澤901、廣明2號(hào)、沃德1883個(gè)快大型白羽肉雞品種通過(guò)審定，成功打破了種源方面的國(guó)際壟斷。目前玖興農(nóng)牧、民和股份、仙壇股份等多家企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)“圣澤901”做試驗(yàn)，多家企業(yè)反饋“圣澤901”各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)良好，種雞產(chǎn)蛋性能和存活率超過(guò)國(guó)外品種，肉雞分割屠宰率和出肉率也有較大提升。該行認(rèn)為“海外引種受阻 國(guó)產(chǎn)替代政策支持”情況下，國(guó)產(chǎn)品種有望迎來(lái)歷史發(fā)展機(jī)遇。

2022年我國(guó)自研品種加速推進(jìn)，1-7月圣澤/廣明/沃德已實(shí)際推廣12/10/5萬(wàn)套祖代雛雞、326/22/10萬(wàn)套父母代雛雞以及3.59億/51萬(wàn)/50萬(wàn)只商品代雛雞，三大品種實(shí)際推廣量占2022年1-7月祖代存欄量周均值15.45%，占1-7月父母代種雞累計(jì)銷(xiāo)量7.41%，占1-7月商品代雞苗累計(jì)銷(xiāo)量11.46%。2022年8月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就加快自主培育白羽肉雞品種推廣應(yīng)用作出部署，提出2030年白雞國(guó)產(chǎn)新品種市占率超50%的目標(biāo)，政策東風(fēng)下白羽肉雞新品種產(chǎn)業(yè)化有望提速。東亞前海證券預(yù)計(jì)2025年白羽肉雞父母代市場(chǎng)中三大國(guó)產(chǎn)品種市占率預(yù)計(jì)達(dá)到35%左右，其中圣澤901占比領(lǐng)先。

投資方面，建議關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈布局、股價(jià)穩(wěn)健標(biāo)的：圣農(nóng)發(fā)展(上游“圣澤901” 加速滲透，中游養(yǎng)殖快速擴(kuò)張，下游食品業(yè)務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化);建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游高彈性標(biāo)的：益生股份(自研品種“益生909”進(jìn)一步增強(qiáng)高代次種禽供應(yīng)力;受益于“行情拐點(diǎn)降至 產(chǎn)能穩(wěn)步增加”，雞苗銷(xiāo)售業(yè)績(jī)有望高增)、民和股份(商品代雞苗銷(xiāo)售有望隨“白雞周期反轉(zhuǎn) 商品代雞苗價(jià)格高彈性”迎來(lái)量?jī)r(jià)齊增，發(fā)力下游食品端進(jìn)一步打開(kāi)盈利空間)。

相關(guān)概念股：

圣農(nóng)發(fā)展(002299.SZ)：種苗自主化的白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，公司也成為了配套最為完整的產(chǎn)業(yè)集群龍頭公司，集飼料加工、祖代與父母代種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、肉雞屠宰加工為一體的聯(lián)合型企業(yè)，在白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)排名中名列亞洲第一，世界第七。

民和股份(002234.SZ)：公司是白羽肉雞聯(lián)盟副主席單位。公司目前業(yè)務(wù)介紹公司主要業(yè)務(wù)包括父母代肉種雞的飼養(yǎng)、商品代肉雞苗的生產(chǎn)與銷(xiāo)售;商品代肉雞的飼養(yǎng)與屠宰加工;飼料、雞肉制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品為商品代肉雞苗和雞肉制品,公司生產(chǎn)的飼料以自用為主。

益生股份(002458.SZ)：公司自主研發(fā)的益生909是小型白羽肉雞品種，公司祖代種雞的市場(chǎng)占有率約為全國(guó)的三分之一，存欄量較多。

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