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三家企業(yè)的集中上市，被業(yè)界視為集成灶行業(yè)發(fā)展的里程碑。在其背后，連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的集成灶行業(yè)，這把火燒得更旺。社會(huì)各界矚目，新入局者眾。

而今，距離三家企業(yè)集中上市已過(guò)兩年。走過(guò)疫情陰霾籠罩的這兩年，集成灶上市企業(yè)（含此前上市的浙江美大）近況如何呢？

01

大盤(pán)震蕩，市場(chǎng)格局再分化

2021年和2022年，宏觀大環(huán)境的復(fù)雜性與多變性，奠定了集成灶行業(yè)“震蕩”發(fā)展的大基調(diào)。

首先來(lái)看2021年，這一年，在我國(guó)硬核防疫政策下，經(jīng)濟(jì)迎來(lái)一波復(fù)蘇，GDP增長(zhǎng)8.1%。在此背景下，集成灶行業(yè)延續(xù)高增態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模突破250億元大關(guān)，達(dá)到256億，同比增長(zhǎng)41%。

到了2022年，全國(guó)疫情反復(fù)，疊加海外地緣政治沖突、通脹壓力上行，消費(fèi)信心不足，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，GDP增速3%，遠(yuǎn)低于疫前正常水平。

作為家電領(lǐng)域另類般存在的集成灶，也難逃大環(huán)境低壓，不得不面臨增速放緩的陣痛。2022年前三季度，集成灶零售額同比增長(zhǎng)5.3%，零售量同比下滑1.9%。

俗話說(shuō)：劊開(kāi)頑石方知玉，淘盡泥沙始見(jiàn)金。在行業(yè)高速增長(zhǎng)的2021年，雨露均沾，每一家集成灶上市企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收與凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。但，在行業(yè)陷入低潮的2022年，根據(jù)公開(kāi)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前三季度僅有億田智能一家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收（同比增19.02%）與凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)（同比增3.50%），其他三家其中2家增收不增利，一家營(yíng)收、利潤(rùn)雙倒退。

從上市企業(yè)之間品牌格局來(lái)看，2021年火星人超越浙江美大，行業(yè)營(yíng)收“一哥”易主；億田智能勢(shì)頭強(qiáng)勁，份額進(jìn)一步向其集中，優(yōu)勢(shì)差距進(jìn)一步拉大。這一點(diǎn)，從億田市占率的提升上也可見(jiàn)一斑。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，億田線上線下市占在較高基數(shù)的基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升，線上、線下分別同比提升2.97%和2.02%。

可以說(shuō)，大盤(pán)震蕩，加速尾部企業(yè)出清的同時(shí)，優(yōu)化了整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)格局。行業(yè)波動(dòng)洗牌，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化特征進(jìn)一步凸顯。未來(lái)，伴隨后疫情時(shí)代行業(yè)加速回暖，新入局者加速“攪局”，以及上市預(yù)備役加速吹響上市號(hào)角，集成灶行業(yè)未來(lái)品牌梯隊(duì)或可能“改朝換代”。

02

未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，成長(zhǎng)性決定后程

股神巴菲特認(rèn)為，投資者在選擇股票時(shí)，一定要盡量發(fā)掘高成長(zhǎng)性股票。而高成長(zhǎng)性企業(yè)通常具備三大特征：其一，公司所在賽道處于成長(zhǎng)性行業(yè)；其二，公司業(yè)績(jī)突出，呈現(xiàn)欣欣向榮景象；其三，企業(yè)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健的同時(shí)，前瞻性布局新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

從此三點(diǎn)來(lái)看，首先，2022年盡管集成灶行業(yè)步入增速放緩?fù)ǖ溃闶哿砍霈F(xiàn)近年來(lái)的罕見(jiàn)首降，但其整體發(fā)展依然跑贏整個(gè)廚電、乃至家電大盤(pán)。未來(lái)一段時(shí)期，隨著疫情政策放開(kāi)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步回暖，集成灶行業(yè)有望復(fù)蘇，逐步恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。毋庸置疑，集成灶仍是一個(gè)充滿想象空間的黃金賽道。

其次，2022年前三季度，四家集成灶上市企業(yè)營(yíng)收占集成灶銷售總額的24.79%，而這一數(shù)據(jù)在2021時(shí)為26.13%。數(shù)據(jù)表明，在行業(yè)波動(dòng)洗牌以及競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇下，四家集成灶上市企業(yè)市占率正在被稀釋。這背后，不是“一片哀嚎”，億田智能在市場(chǎng)格局分化之下，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，2021年以及2022年前三季度，營(yíng)收與凈利潤(rùn)增幅位列上市企業(yè)第一，業(yè)績(jī)最為突出。

此外，在新增長(zhǎng)點(diǎn)的布局上，四家上市企業(yè)皆在有序拓展自己的邊界，在集成灶之外開(kāi)始布局洗碗機(jī)、熱水器、凈水器、嵌入式廚電等第二增長(zhǎng)曲線，與此同時(shí)，憑借“集成”的天然優(yōu)勢(shì)，開(kāi)啟集成廚房套系化、乃至整體廚房場(chǎng)景解決方案的布局。以億田為例，除了通過(guò)開(kāi)創(chuàng)蒸烤獨(dú)立集成灶品類進(jìn)一步鞏固主營(yíng)品類優(yōu)勢(shì)之外，億田推出“集成廚房 高定廚房”雙爆品戰(zhàn)略，布局“億田集成烹洗中心”全新廚房解決方案，以及瞄準(zhǔn)舊改大市場(chǎng)的集成廚電新形態(tài)——億田集成烹飪中心。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，股票市場(chǎng)反映了這一事實(shí)，作為四大上市集成灶企業(yè)高成長(zhǎng)性的代表，億田智能市值增長(zhǎng)率同比兩年前最高（見(jiàn)下圖）。

結(jié)語(yǔ)

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