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炒股少煩惱

半導體估值見底 周期復蘇？

今天早盤A股市場各主要指數漲跌不一，上證指數小幅下挫，創業板指微漲0.36%。

板塊方面，前期強勢的大消費板塊今天集體回落，酒店餐飲、食品飲料、旅游等板塊均跌超1%。半導體板塊繼續強勢，上午收盤漲超1%。其中先進封裝概念指數持續爆拉，昨天漲超5%，今天上午漲超4%。個股方面，易天股份連續20cm漲停，龍頭大港股份連續漲停，股價創出年內新高。

大港股份創新高

在當前摩爾定律走向瓶頸的大背景下，Chiplet方案能夠實現芯片設計復雜度及設計成本降低，且有利于后續產品迭代，加速產品上市周期，有望重塑半導體產業鏈價值。隨著Chiplet技術生態逐漸成熟，國內廠商通過自重用及自迭代利用技術的多項優勢，推動各環節價值重塑，產業鏈優質標的將在激增需求下獲得嶄新業績增長空間。

Chiplet技術指的是在設計維度，而先進封裝是實現Chiplet的前提，兩者是個有機整體。今天早盤先進封裝概念再度爆拉超4%，易天股份連續20cm漲停，大港股份連續漲停。往前回溯看，大港股份在第一波行情中已經有龍頭之勢，一度連續8個漲停板。在互動平臺，公司表示TSV技術確實屬于Chiplet的技術前提，目前公司控股孫公司蘇州科陽主要從事TSV晶圓級封裝業務，截至目前未涉及Chiplet相關業務。

半導體估值處于歷史低位

Chiplet作為半導體板塊的分支表現出色，但半導體板塊整體今年以來持續調整，累計跌幅超過33%，位居申萬二級行業跌幅榜第四位。從估值角度來看，半導體板塊滾動市盈率為37.42倍，處于歷史百分位5%以下。國海證券表示，2022三季度大部分半導體公司經營數據同比/環比有所下滑，但從估值層面來看，板塊估值處于歷史相對低位；產業鏈各環節庫存持續修正中，因此考慮到當前估值水平，及行業景氣度的發展趨勢，半導體板塊已經具備較佳的配置價值，看好后續板塊表現。

興業證券表示，美國出口管制政策短期對國內產業鏈有所影響，但中長期來看更加凸顯國內半導體核心底層產業鏈自主可控的重要性。興業證券看好中長期國內存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進的擴產力度及持續性，疊加核心供應鏈自主可控進程的進一步推進，設備材料零部件國產替代大勢所趨。

持續高增長股揭秘

A股成長股彈性更足。證券時報·數據寶統計出未來業績有望持續高增長的個股，篩選條件如下：評級機構在5家以上，今年、明年、2024年機構一致預測凈利增速均在30％以上。經過篩選，合計有40只芯片概念股進入榜單。從機構關注度來看，北方華創有33家機構評級，斯達半導、納芯微、紫光國微、瀾起科技等個股均有20多家機構評級。

從未來成長性角度看，芯原股份-U、安路科技、海光信息、聯創電子等個股機構一致預測今年、明年及2024年凈利增速平均值均超過100%。公開信息顯示，芯原股份-U是一家依托自主半導體IP，為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業。11家機構一致預測公司今年、明年及2024年凈利增速分別為471.59 %、119.80%和61.49%。

從市場表現來看，持續高成長的芯片概念股股價表現分化，既有漲超150%的禾川科技，也有跌超50%的三安光電和力合微。整體來看，榜單中個股年內平均下跌不足2%，遠遠跑贏各大指數同期表現。

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責編：謝伊嵐

校對：王蔚

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