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數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)家戰(zhàn)略資源。自2020年3月中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議把數(shù)據(jù)中心納入新基建范疇以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門密集部署、持續(xù)推動(dòng)以數(shù)據(jù)中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括三大類型：基礎(chǔ)服務(wù)、安全防護(hù)服務(wù)和增值服務(wù)。

國(guó)元證券楊為敩在研報(bào)中表示，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步提高。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1900.7 億元，將持續(xù)拉動(dòng)光模塊需求。

政策方面，今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。這意味著，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

此前，國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長(zhǎng)張志華介紹，自今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局等部門啟動(dòng)實(shí)施“東數(shù)西算”工程以來(lái)，項(xiàng)目總投資超過(guò)4000億元，算力集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

在市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)、“東數(shù)西算”等多項(xiàng)政策助力下，中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正持續(xù)快速增長(zhǎng)，百億級(jí)項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，今年以來(lái)，超百億元投資級(jí)別的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目紛紛開(kāi)建，具體來(lái)看：

7月13日，長(zhǎng)三角一體化數(shù)據(jù)中心集群項(xiàng)目進(jìn)行了集體簽約。該項(xiàng)目包括中國(guó)電信長(zhǎng)三角國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力調(diào)度平臺(tái)和直連網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(上海)5G生態(tài)谷數(shù)據(jù)中心、優(yōu)刻得青浦?jǐn)?shù)據(jù)中心、中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(蘇州)云計(jì)算中心、中國(guó)電信長(zhǎng)三角一體化算力樞紐(吳江節(jié)點(diǎn))示范工程、阿里巴巴長(zhǎng)三角智能計(jì)算基地等六大重點(diǎn)示范項(xiàng)目，總投資規(guī)模超過(guò)230億元。

8月1日，粵港澳大灣區(qū)樞紐韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)第一批項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)，在韶關(guān)高新區(qū)湞江產(chǎn)業(yè)園舉行。第一批集中開(kāi)工的項(xiàng)目包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、廣東廣電以及中瀚云韶關(guān)數(shù)據(jù)中心等5個(gè)項(xiàng)目，總投資約215億元。

9月6日，中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(無(wú)錫)馬山數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。馬山數(shù)據(jù)中心總投資超100億元，建成后可提供機(jī)架約1.3萬(wàn)個(gè)，承載服務(wù)器超30萬(wàn)臺(tái)，這也是繼無(wú)錫太科園數(shù)據(jù)中心后，江蘇移動(dòng)在無(wú)錫建設(shè)的第二個(gè)數(shù)據(jù)中心。

中信證券黃亞元等人表示，數(shù)據(jù)中心行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“基礎(chǔ)底座”。數(shù)據(jù)中心公司通過(guò)采購(gòu)上游制冷、配電、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備為下游客戶的IT設(shè)備提供環(huán)境穩(wěn)定的場(chǎng)所、24小時(shí)運(yùn)維服務(wù)、安全防護(hù)以及增值服務(wù)，下游客戶主要由大型云廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融客戶等組成。

數(shù)據(jù)中心上游主要為資源及設(shè)備，服務(wù)器領(lǐng)域主要參與的企業(yè)為浪潮軟件；交換機(jī)涉及的上市公司主要為星網(wǎng)銳捷；運(yùn)營(yíng)商主要為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信；光模塊領(lǐng)域涉及的公司主要為中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技；機(jī)房空調(diào)領(lǐng)域參與的企業(yè)主要為佳力圖、英維克、依米康；UPS領(lǐng)域涉及的上市公司主要為科華控股、科士達(dá)、臥龍電驅(qū)。

分析師表示，上游光模塊行業(yè)是數(shù)據(jù)流量的關(guān)鍵入口。光模塊是光電轉(zhuǎn)換的核心組件，近年來(lái)由于數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，行業(yè)規(guī)模快速發(fā)展， lightcounting預(yù)測(cè)全球光模塊市場(chǎng)有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。

數(shù)據(jù)中心中游主要為IDC服務(wù)商，涉及電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC運(yùn)營(yíng)商。第三方IDC運(yùn)營(yíng)商參與的主要上市公司為世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。

長(zhǎng)城國(guó)瑞證券認(rèn)為，高壓直流供電、高效交流不間斷電源、集成式電力模塊、浸沒(méi)式液冷、高溫型IT設(shè)備等硬件產(chǎn)品需求將增長(zhǎng)，并看好智能化能源管控系統(tǒng)、智能化運(yùn)維系統(tǒng)等在運(yùn)維側(cè)、業(yè)務(wù)側(cè)提高數(shù)據(jù)中心資源利用效率的軟件應(yīng)用。

川財(cái)證券稱，繼續(xù)看好東數(shù)西算工程落地對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用，建議重點(diǎn)關(guān)注云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心以及相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和通信硬件等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)標(biāo)的有：1.能耗相關(guān)供配電系統(tǒng)、空調(diào)冷卻系統(tǒng)等投資占比高的環(huán)節(jié)設(shè)備供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的有高瀾股份、依米康和科華數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)高效存取相關(guān)的數(shù)據(jù)服務(wù)相關(guān)供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的有易華錄和ST紫金等。3.光通信相關(guān)的ICT基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的有新易勝和中際旭創(chuàng)等。

相關(guān)概念股：

超訊通信(603322.SH)：公司已取得了一定量的與數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)相關(guān)的合同，隨著國(guó)家“東數(shù)西算”工程推進(jìn)，該部分業(yè)務(wù)將成為公司未來(lái)發(fā)展的新引擎。超訊通信在簽下逾7億元數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)大單后，又與蘭州科文旅簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，后者建設(shè)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已經(jīng)成為蘭州新區(qū)重點(diǎn)工程。公司還與奧飛數(shù)據(jù)子公司固安聚龍簽訂了3.6億元的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)合同。

直真科技(003007.SZ)：公司IDC運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)是為數(shù)據(jù)中心大規(guī)模IT設(shè)備提供能源管理的綜合解決方案，是華為的合作伙伴，擁有華為授予的運(yùn)營(yíng)商專線業(yè)務(wù)管理聯(lián)合整體解決方案認(rèn)證。

左江科技(300799.SZ)：公司的安全多主機(jī)平臺(tái)是在安全同構(gòu)雙主機(jī)和安全異構(gòu)雙主機(jī)基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)的堆疊類型的多主機(jī)平臺(tái)系統(tǒng)，適用于服務(wù)中心、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場(chǎng)所，可以提供高性能和高可靠性兼?zhèn)涞臄?shù)據(jù)處理服務(wù)。

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